대신밸런스제13호스팩 공모주

대신증권이 주관하는 스팩주들은 합병에 실패할 뻔한 누적스팩합병률이 상당히 높다. 거의 90%가 실패했지만, 반대로 합병 후 성공률과 수익률을 살펴보면 대신증권이 가장 높다.

 

 

대신밸런스제13호스팩 청약일정: 2022년 11월 17일부터 11월 18일까지

납입기일: 2022년 11월 22일
공모가액 : 2,000원/주
수수료: 2,000원
상장일 : 미정
주권사: 대신증권
가중평균 발행가격 : 1,735원/주(희석비율 13.24%)

 

일반가입자의 청약률은 35%이며, 일반청약자의 총 공모총액은 일반가입자의 물량의 50%가 균등하게 배분되며, 최소 청약단위는 10주이다. 대신밸런스제13번스펙의 주당 공모가는 2,000원이므로 최소 청약금액은 2만원이다.

대신밸런스제13스팩의 전환사채 전액행사로 반영된 주당 평균 발행가격은 1,735원으로 2,000원보다 265원 낮으며 주당 장부가액 희석비율은 13.24%(희석비율이 낮을수록 일반주주에게 유리하다)다.

 

주관증권사

 

대신증권은 최근 5년간(9월 22일 기준) 총 9개의 스팩을 상장했으며, 이 중 6개의 스팩을 통합했다. 상장한 지 얼마 되지 않은 스팩을 제외하면 합산 성공률은 100.0%로 전체 증권사 평균(61.7%)을 크게 웃돈다. 지난 9월 기준 최근 5년간 100% 합병 성공률을 달성한 증권사는 3곳에 불과하다.(대신증권, 삼성증권, 유진투자증권)

 

 

스팩명	신규상장일	상태	합병회사	비고
대신밸런스12호호스팩	2022-07-14	모집중	N/A
대신밸런스스팩11호	2021-12-02	모집중	N/A	합병심사중
대신밸런스스팩10호	2021-09-17	모집중	N/A	합병심사중
대신밸런스스팩9호	2020-12-23	합병성공	블리츠웨이
대신밸런스스팩8호	2019-12-19	합병성공	원텍
대신밸런스스팩7호	2019-10-11	합병성공	누보
대신밸런스스팩6호	2018-12-19	합병성공	국적약품
대신밸런스스팩5호	2018-08-30	합병성공	지니틱스
대신밸런스스팩3호	2018-04-04	합병성공	네오셈

 

 

발기인

대신밸런스제13호스팩에 참여하는 발기인은 주거래 증권사인 대신증권을 제외하고, 엠앤앰인베스트먼트투자, 지니차산운용이 발기인으로 참여한다. 최대주주로 참여하는 엠앤엠인베스트먼트는 2019년부터 스팩시장에 참여한 신규회사이지만 9월 말 현재 평균 0.89년의 기간으로 양호한 실적을 내고 있으며, 이번 투자는 상장 스팩에 투자하는 첫 사례로 보여진다.

 

 

구분	성명	주식의 종류	소유주식수	지분율
최대주주	(주)엠앤앰인베스트먼트	보통주	600,000	93.75%
발기인	지니자산운용(주)	보통주	30,000	4.69%
기타	대신증권(주)	보통주	10,000	1.56%
합계	총 3개사	보통주	640,000	100.0%